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宝泰隆:毛利率提升助推业绩

发布时间:2011-10-31    研究机构:兴业证券

维持评级:推荐。预计宝泰隆(601011)2011-2013EPS分别为0.57元、0.95元和1.04元,对应PE分别为27倍、16倍和15倍。我们认为,宝泰隆煤炭资源整合大幕刚刚拉开,若运用超募资金收购资源将令其煤炭产能扩张87%左右。我们估算宝泰隆2013年市值将达到110亿元,以目前60亿总市值计算,2年上涨空间约80%,故继续维持“推荐”评级。

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